投資・運用の記事一覧
資産運用の方法やリスク管理について
ソーシャルレンディング損失を即回収！保険集客×保険リーズ戦略
2026年最新。ソーシャルレンディング損失層を保険集客へ転換する最適戦略を、コンプラ×ASTRAL for 保険集客現場事例・導入手順・ROI最大化の実践プラン付で徹底ガイド。
確定申告還付金で保険集客！“戻り金投資”ニーズを保険リーズで獲得
確定申告還付金シーズンの“想定外戻り金”を資産運用・保険集客に活かす戦略まとめ。2026年業法・消費行動データ・実践アクション・コンプラ対応でROIを高める手順を解説。
【2026年3月更新】NISA相続の手順｜口座凍結・払出し・書類と期限
新NISAでも死亡で非課税は終了。口座凍結から死亡届出書、必要書類、移管・売却の選び方、相続税評価や準確定申告、3か月・4か月・10か月の期限まで、一次情報リンクで実務的に整理。
金融所得課税強化時代の富裕層保険リーズ集客戦略
2026年ミニマムタックス・広告費高騰・規制強化下の富裕層保険集客を徹底解説。ASTRALの温度感あるリード活用と現場事例でROI最大化と法令対応を両立。
【2026年2月更新】こどもNISA×生命保険 ひとり親の正解｜不足額と受取人設計
ひとり親の“守る×増やす”を7日で設計。こどもNISAの年60万円・総枠600万円と払出し制限、児童手当の偶数月積立、不足額＝差額×期間の出し方、受取人・指定代理請求・生命保険信託まで一次情報リンクで実務化。
【2026年2月更新】収入保障保険 40代DINKs｜コーストFIRE設計3手順
40代DINKs向けに、遺族厚生年金5年有期や在職老齢年金65万円、医療の年上限見直しを踏まえ、収入保障×定期×就業不能の三層で家計の“谷”を埋める設計と、新NISA等でコーストFIREへ進む3手順を解説。
日経平均6万円前後時代の利益確定マネーを保険集客×保険リーズで掴む戦略
2026年の日経平均高水準を背景に個人投資家の利益確定資金が流動化。保険集客×リーズ×ASTRAL活用で資産防衛相談ニーズ急増に応える現場戦略・実践ステップ・法規制対応を徹底解説。
【2026年2月更新】終身保険 40代DINKs｜インフレ時の適正額と配分基準
インフレ下の40代DINKs向けに、差額×期間で出す適正額と配分を最新制度で再設計。遺族厚生年金5年有期・年金改定・新NISA/iDeCo改正を一次資料リンクで反映し、リスク表示も明記。7日段取りで実行へ。
【2026年2月更新】コーストFIRE 共働き子なし30代｜不足額×収入保障 最小設計
共働き子なし30代向けに、差額×期間で不足額を数値化し、収入保障保険を最小設計。新NISA・iDeCo拡充、在職老齢年金65万円、遺族厚生年金5年有期＋継続給付を一次資料で反映し、45歳達成の積立額も修正。
【2026年1月更新】生命保険見直し 40代貯金優先｜固定費2万円の出し方
40代は“貯金優先”。更新型から全期型・割引活用で保険料を圧縮し、固定費2万円を捻出。2026年のNISA拡充、iDeCo6.2/7.5万円、在職老齢年金65万円、高額療養費の年上限方針まで反映し、7日で動く実践手順を提示。
保険集客｜円高転換でドル建て終身保険乗り換えを狙う保険リーズ戦略
2025年の円高転換で再燃するドル建て終身保険乗り換え需要を背景に、保険代理店・保険募集人が広告費高騰・規制強化時代にASTRAL for 保険集客で低リスク高品質リードを確保する最新戦略・成功事例・法規制対応を徹底解説。
『資産運用立国』で勝つ！保険リーズ活用の資産運用相談リード獲得術
2025～26年の資産運用立国を背景に、保険代理店・募集人が面談課金型の「ASTRAL for 保険集客」で“資産運用相談”リードを高効率・低リスクで獲得し成約率・収益性を高める最新戦略・法規制ポイント・TOT成功例を具体解説。